Блог
адвокат Милена Новицка
Шаг 1. Чтобы рассчитать размер обязательной доли, сначала проверьте правила наследования по закону
Как выглядит наследование в первой очереди наследников?
Как выглядит наследование во второй очереди наследников?
Установите, наследовала бы данная особа по закону и какова была бы её доля в наследстве
Шаг 3. Умножьте установленную законную долю на базу обязательной доли
Шаг 4. Определите размер обязательной доли
Шаг 5. Вы уже знаете размер обязательной доли? Проверьте, действительно ли она вам причитается
Как рассчитать обязательную долю и каков будет её размер? На первый взгляд может показаться, что ответ на этот вопрос очень прост. В конце концов, норм, регулирующих порядок определения размера обязательной доли, всего несколько. Однако, как это часто бывает в праве, несколько положений на практике описывают сложную и многоэтапную процедуру. Для того чтобы правильно рассчитать размер причитающейся обязательной доли, необходимо выполнить несколько достаточно сложных шагов. Каждый из них подробно разъясняется в настоящей статье.
Отправной точкой как для определения размера обязательной доли, так и для установления того, кто вообще имеет на неё право, является выяснение того, как происходило бы наследование по закону, то есть при отсутствии завещания.
Важно отметить, что этот шаг необходимо выполнить независимо от того, оставил ли наследодатель завещание или нет. Даже если наследники назначены по завещанию, установление правил наследования по закону всё равно имеет значение. Именно на их основании рассчитывается обязательная доля.
При наследовании по закону наследники делятся на очереди. В первую очередь наследуют лица первой очереди. Если это невозможно, право наследования переходит ко второй очереди и так далее. При этом правом на обязательную долю обладают только лица первой и второй очереди. Следовательно, именно они имеют значение при определении размера обязательной доли.
Наследование в рамках первой очереди возможно при условии, что у наследодателя имеются нисходящие родственники (дети, внуки и т.д.), которые хотят и могут наследовать.
В первую очередь наследуют супруг(а) наследодателя и его ближайшие нисходящие родственники, то есть дети. Только в случае если ребёнок не может или не желает наследовать, его доля переходит к его собственным детям (внукам наследодателя). Это означает, что во многих случаях внуки наследодателя вообще не получают наследство.
Как правило, доли наследников равны, с тем ограничением, что супруг(а) наследодателя должен(должна) получить(ь) не менее одной четверти наследства. Таким образом, если детей не менее четырёх, супруг(а) наследодателя получает одну четверть наследства, а оставшиеся три четверти распределяются поровну между детьми.
Если у наследодателя нет нисходящих родственников либо они не хотят или не могут наследовать (были лишены наследства, признаны недостойными наследниками, отказались от наследства, умерли ранее, либо отказались от наследования), наследство делится между супругом(супругой) наследодателя и его родителями. Супруг(а) получает одну вторую наследства, а родители — по одной четверти каждый. Если кто-либо из родителей не жив или не может наследовать, его доля переходит к его детям (братьям или сёстрам наследодателя).
Право на обязательную долю имеют супруг(а), нисходящие родственники и родители наследодателя, но только при условии, что они наследовали бы по закону. Так, например, если вы хотите получить обязательную долю после смерти вашего ребёнка, необходимо установить, относилось бы наследование по закону ко второй очереди. Если дети или внуки наследодателя живы, наследование происходит в рамках первой очереди. В таком случае наследство не перешло бы к вам, а следовательно, и обязательная доля вам не причитается.
Второй важный вопрос — это установление размера вашей наследственной доли. На этом этапе речь идёт не о конкретных суммах, а лишь о доле, выраженной в виде дроби.
Пример: Наследодатель оставил после себя супругу и двоих детей. По правилам наследования по закону именно эти три лица наследовали бы в равных долях. Это означает, что правом на обязательную долю обладают супруг(а) и дети наследодателя, но не его внуки и не родители, поскольку в данной ситуации они не наследовали бы по закону. Также очевидно, что наследство делится на равные части. Следовательно, доля супруги и каждого из детей составляет по одной трети.
После того как законные доли в наследстве определены, можно перейти к расчёту базы обязательной доли, то есть конкретной денежной суммы, являющейся основанием для расчёта обязательной доли.
В базу обязательной доли входят:
Пример: Наследодатель оставил после себя имущество стоимостью 500 000 злотых и долги в размере 50 000 злотых. Кроме того, он подарил дочери земельный участок под застройку, текущая стоимость которого составляет 600 000 злотых. Виндикационные отказы и семейный фонд учреждены не были.
В такой ситуации база обязательной доли включает чистую стоимость наследства, то есть 450 000 злотых (наследство минус долги), а также 600 000 злотых — стоимость дарения, что в сумме составляет 1 050 000 злотых.
Хотя в приведённом примере определение базы обязательной доли кажется простым, на практике всё выглядит значительно сложнее. Реальные семейные ситуации обычно гораздо более запутаны. Дополнительные сложности вызывает способ определения стоимости дарений. Учитывается их состояние на момент передачи одаряемому, но цена — на момент определения обязательной доли.
Следовательно, установление элементов, подлежащих включению в базу обязательной доли, а также определение их стоимости может оказаться крайне затруднительным. Лица без юридического образования и профессионального опыта очень часто допускают в этой области ошибки. Именно поэтому при определении размера обязательной доли, причитающейся вам, либо обязательной доли, подлежащей выплате другому лицу, целесообразно обратиться к адвокату, специализирующемуся на наследственном праве.
На следующем этапе базу обязательной доли необходимо умножить на долю, которая причиталась бы соответствующему лицу при наследовании по закону. Таким образом вы получите конкретную денежную сумму. Например, если ваша доля составляла бы одну треть, а база обязательной доли — 900 000 злотых, результат составил бы 300 000 злотых.
Однако сумма, полученная путём умножения базы обязательной доли на соответствующую долю, ещё не является окончательным размером обязательной доли. Теперь полученную сумму необходимо умножить либо на одну вторую, либо на две трети.
Пример: Допустим, что результат расчётов в рамках шага 3 в вашем случае составил 300 000 злотых. Вы являетесь совершеннолетним и трудоспособным лицом, следовательно, при расчёте обязательной доли вы умножаете эту сумму на одну вторую. Это означает, что вы вправе требовать обязательную долю в размере 150 000 злотых — по крайней мере, с высокой степенью вероятности, поскольку остаётся ещё шаг 5.
То обстоятельство, что наследодатель по завещанию передал всё своё имущество другим лицам, ещё не означает, что вам обязательно причитается обязательная доля. С другой стороны, даже если завещание отсутствует и вы наследуете часть имущества, у вас всё равно может возникнуть требование об обязательной доле.
Решающим является вопрос о том, была ли установленная стоимость фактически передана вам из имущества наследодателя — и не обязательно в форме наследства. Это мог быть также виндикационный отказ или дарение. На этом этапе необходимо сопоставить то, что вы получили из имущества наследодателя, с рассчитанным размером обязательной доли. Так, например, если наследодатель много лет назад передал вам недвижимость, но полностью обошёл вас в завещании, существует высокая вероятность того, что вы уже не сможете требовать выплаты обязательной доли от наследников.
Как видно, данный вопрос значительно сложнее, чем простое установление круга лиц, имеющих право на обязательную долю, и выполнение нескольких расчётов. Именно поэтому, вместо того чтобы действовать самостоятельно, лучше всего обратиться за консультацией в опытную юридическую фирму, специализирующуюся на наследственном праве.
|
Адвокатская контора: 1 Maja 58 R, 82-300 Elbląg |
|
Позвони нам: 535 05 03 00 |
|
Электронная почта: |
