Обязательная доля наследства – всё, что нужно о ней знать

Содержание

Что такое обязательная доля?
Кому положена обязательная доля? Когда вы получите обязательную долю после родителей, а когда после бабушки и дедушки?
Каков размер обязательной доли?
Когда возникает обязанность выплаты обязательной доли?
Обязательная доля и завещание
Обязательная доля и наследование по закону
Обязательная доля и дарение
Как избежать выплаты обязательной доли?
Обязательная доля – выводы
FAQ

 

Наследодатель в принципе может завещать своё имущество любому лицу. Однако в этом отношении существуют определённые ограничения. Закон предусматривает дополнительную защиту для самых близких родственников — право на обязательную долю наследства. Эта тема неизменно вызывает много эмоций, а также множество вопросов и сомнений. Что именно представляет собой это право? Как рассчитать размер обязательной доли? И можно ли избежать её выплаты? Все ответы вы найдёте в этой статье.

 

Что такое обязательная доля?

Обязательная доля — это право, направленное на защиту ближайших родственников наследодателя. Оно гарантирует, что даже если они были обойдены в завещании или если наследодатель распорядился большей частью своего имущества в форме дарений, такие лица всё равно смогут получить определённый минимум, установленный законом.

Таким образом, если вы не получили никакого имущества после смерти наследодателя или получили меньше, чем предусмотрено законом, вы можете требовать недостающую сумму. Как правило, требование предъявляется к наследнику (а в отдельных случаях — к одаряемому) о выплате денежной суммы, необходимой для покрытия обязательной доли или её дополнения. Вопрос можно урегулировать путём соглашения либо передать на рассмотрение суда.

Однако, чтобы вообще иметь возможность претендовать на обязательную долю, необходимо выполнить два условия:

1.  Быть близким родственником наследодателя, то есть относиться к одной из следующих категорий:

• нисходящие родственники (дети, внуки и т. д.),
• супруг (при условии, что на момент смерти брак продолжал существовать и не было судебной раздельности),
• родители — но только в строго определённых случаях.

2.  Быть пропущенным в завещании либо получить имущество в размере меньшем, чем установленный законом минимум.

 

Кому положена обязательная доля? Когда она причитается после родителей, а когда после бабушки и дедушки?

Как уже указано выше, право на обязательную долю принадлежит ближайшим родственникам наследодателя (нисходящие, супруг, родители), при условии, что они имели бы право наследовать по закону.

Чтобы определить, есть ли у вас право на получение денежных средств, необходимо установить, кому перешло бы наследство в случае отсутствия завещания. Если у умершего были нисходящие родственники (дети, внуки), то согласно нормам Гражданского кодекса они наследуют совместно с супругом. При этом внуки получают право на обязательную долю лишь в том случае, если их родители умерли либо по иным причинам не были допущены к наследованию.

Родители наследодателя наследуют по закону только тогда, когда у умершего не было нисходящих родственников либо если такие родственники по каким-либо причинам не могут или не хотят наследовать.

Это означает, что супруг и дети наследодателя практически всегда имеют право требования обязательной доли. Внуки и родители умершего — лишь в отдельных ситуациях.

 

Каков размер обязательной доли?

Размер обязательной доли в каждом конкретном случае зависит от степени родства с наследодателем, количества лиц, имеющих право на наследование, а также вашей личной ситуации (возраст, трудоспособность).

Процесс определения размера обязательной доли состоит из трёх этапов:

1. установление размера доли наследства, которая причиталась бы вам по закону,
2. определение дроби, на которую необходимо умножить эту долю,
3. умножение полученной дроби на денежную стоимость наследственной массы.

Шаг 1: определение размера наследственной доли по закону

Для расчёта обязательной доли прежде всего необходимо установить, какую долю вы получили бы при наследовании по закону (если бы наследодатель не составил завещание). Такая доля выражается в виде дроби — 1/2, 1/3, 1/6 и т. д.

Если вы являетесь:

• нисходящим родственником — вы наследуете совместно с братьями и сёстрами и пережившим родителем, которому должно принадлежать не менее 1/4 стоимости всего наследства;
• супругом (супругой):
  • если у наследодателя были нисходящие родственники (дети, внуки), применяются те же правила, что указаны выше (вам причитается не менее 1/4 наследства);
  • если у наследодателя не было нисходящих, наследство получают вы и родители умершего. Вам принадлежит не менее 1/2 наследства, а родителям — по 1/4 каждому. Если кто-то из них умер, его доля переходит к братьям и сёстрам наследодателя;
  • если у наследодателя не было нисходящих, а его родители также умерли, всё наследство переходит вам;
• родителем — вы наследуете лишь при отсутствии у умершего нисходящих родственников; тогда ваша доля составляет 1/4 наследства.

Пример:

Если наследодатель имел жену и двоих детей, то при наследовании по закону каждому из них полагалась бы доля в размере 1/3. Если же у него было четверо детей, супруга получила бы 1/4 наследства, а оставшиеся 3/4 были бы поделены между детьми поровну.

Шаг 2: расчёт обязательной доли в виде дроби

По общему правилу обязательная доля составляет половину стоимости той доли наследства, которая причиталась бы вам при наследовании по закону. Это означает, что соответствующую дробь необходимо умножить на 1/2.

Исключение составляют случаи, когда вы являетесь несовершеннолетним наследником либо лицом, признанным полностью нетрудоспособным. В такой ситуации вам полагается увеличенная обязательная доля в размере 2/3 законной доли.

Пример:

Наследодатель имел жену и одного несовершеннолетнего ребёнка. По закону каждый из них наследовал бы половину наследства. Обязательная доля жены составляет 1/4 (1/2 × 1/2), а ребёнка — 1/3 (1/2 × 2/3), поскольку он несовершеннолетний.

Шаг 3: определение денежной стоимости обязательной доли

Следующий этап — определение денежного эквивалента вашей обязательной доли. Для этого рассчитанную дробь (результат умножения законной доли на 1/2 или 2/3) необходимо умножить на так называемую основу обязательной доли, то есть стоимость имущества, учитываемого при её расчёте. В эту основу входит не только чистая стоимость наследства (активы за вычетом обязательств), но и стоимость большинства дарений, а также стоимость виндикационных завещательных распоряжений.

Пример:

Предположим, что ваша обязательная доля составляет 1/4, а наследодатель оставил имущество стоимостью 1 000 000 злотых. Он не сделал никаких дарений и не оставил виндикационных записей. В этом случае ваша обязательная доля составит 250 000 злотых (1 000 000 × 1/4).

 

Когда возникает обязанность выплаты обязательной доли?

Сам факт наличия права на обязательную долю ещё не означает, что лицо действительно её получит. Многое зависит от того, получило ли это лицо какое-либо имущество в порядке наследования или в виде дарений, а также от наличия оснований для его устранения от наследования.

 

Обязательная доля и завещание

Наиболее очевидный случай, когда возникает обязанность выплаты обязательной доли, — это ситуация, в которой наследодатель оставил завещание и полностью исключил из него лицо, имеющее право на обязательную долю (например, завещал всё имущество сыну, полностью обойдя супругу).

Возможна и другая ситуация — наследодатель не исключает супругу из завещания, но передаёт ей имущество в размере меньшем, чем причитающаяся обязательная доля. Например, обязательная доля супруги составляет 250 000 злотых, а по завещанию она получила имущество стоимостью 100 000 злотых. В таком случае она вправе требовать от остальных наследников (в данном случае от сына) доплаты обязательной доли, то есть выплаты оставшихся 150 000 злотых.

 

Обязательная доля и наследование по закону

Если наследодатель не оставил завещания, это не означает автоматически отсутствие права на обязательную долю. Это связано с тем, что при расчёте обязательной доли учитывается не только стоимость самого наследства, но и стоимость большинства дарений, совершённых при жизни наследодателя, а также возможных виндикационных записей.

Это означает, что даже при отсутствии завещания и наследовании по закону может возникнуть обязанность выплаты обязательной доли, если наследодатель ранее передал значительное имущество в дар.

Пример:

Наследодатель умер, не оставив завещания, и оставил наследство стоимостью 200 000 злотых. За год до смерти он сделал дарение брату на сумму 600 000 злотых. По закону наследуют совершеннолетняя дочь и супруга умершего — по 100 000 злотых каждая. Однако полученная сумма ниже их обязательной доли. Каждая из них должна получить половину своей законной доли (1/2 × 1/2), умноженную на сумму наследства и дарений (200 000 + 600 000). Это означает, что обязательная доля составляет по 200 000 злотых каждой (800 000 × 1/4). И мать, и дочь вправе потребовать от брата наследодателя доплаты обязательной доли — по 100 000 злотых.

 

Обязательная доля и дарение

Дарение влияет на обязательную долю также иным образом — оно может быть зачтено в счёт наследственной доли. На практике это означает, что если лицо, имеющее право на обязательную долю, ранее получило дарение от наследодателя, его стоимость засчитывается в обязательную долю. В результате может оказаться, что, несмотря на незначительное наследство или его отсутствие, лицо не имеет права требовать выплату обязательной доли.

Пример:

Наследодатель умер и в завещании назначил супругу единственной наследницей имущества стоимостью 200 000 злотых, полностью исключив единственную дочь. Дочь была совершеннолетней, поэтому её обязательная доля составляла 1/4 основы обязательной доли. Одновременно несколько лет ранее наследодатель подарил дочери 80 000 злотых. Размер обязательной доли дочери составляет 1/4 × 280 000 злотых = 70 000 злотых. В такой ситуации считается, что дочь уже получила причитающуюся ей обязательную долю в форме дарения — более того, в сумме, превышающей установленный законом минимум. Следовательно, она не вправе требовать каких-либо выплат по обязательной доле.

 

Как избежать выплаты обязательной доли?

Означает ли сам факт наличия у кого-то права на обязательную долю, что вы обязаны выплатить требуемую сумму? Не обязательно. Существует семь ситуаций, при которых этого можно избежать.

1. Истечение срока исковой давности

Срок исковой давности по требованиям об обязательной доле составляет 5 лет. Он исчисляется с момента оглашения завещания, а при его отсутствии — как правило, с момента смерти наследодателя. По истечении этого срока вы можете эффективно освободиться от обязанности выплаты, заявив о пропуске срока давности.

2. Недостойность наследника

Может случиться, что лицо, имеющее право на обязательную долю, по различным причинам «не заслужило» ни наследства, ни обязательной доли. Такое решение может принять только суд. Закон предусматривает лишь три основания для признания наследника недостойным:

• умышленное совершение преступления против наследодателя;
• склонение наследодателя к составлению или отмене завещания путём обмана или угроз либо препятствование тем же способом составлению или отмене завещания;
• умышленное сокрытие, уничтожение, подделка или изменение завещания, а также сознательное использование завещания, подделанного или изменённого другим лицом.

3. Лишение обязательной доли (дизинHERитация)

Сам наследодатель может лишить близкого родственника права на обязательную долю, совершив лишение (дизинHERитацию) в завещании. Это возможно только по трём основаниям, а именно если уполномоченное лицо:

• вопреки воле наследодателя упорно ведёт себя вразрез с принципами общественного сосуществования (например, совершает преступления, ведёт скандальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем);
• совершило умышленное преступление против наследодателя или его близких, посягающее на жизнь, здоровье или свободу, либо допустило грубое оскорбление чести;
• упорно не исполняет семейные обязанности по отношению к наследодателю.

Эффективность такого лишения оценивает суд. Оно возможно исключительно в завещании с указанием законного основания и его обоснованием.

4. Зачёт дарений в наследственную долю

Если лицо требует от вас выплаты обязательной доли, проверьте, не получало ли оно ранее дарений, подлежащих зачёту. Возможно, такие дарения уже исчерпали его право на обязательную долю.

5. Отказ от наследства

Отказ от наследства также лишает права на обязательную долю. Следует помнить, однако, что если от наследства отказывается ребёнок или внук наследодателя, его права (включая право на обязательную долю) обычно переходят к дальнейшим нисходящим.

6. Отказ от наследования по договору

Отказ от наследования оформляется в виде специального договора между наследником и наследодателем. Важно знать, что, отказываясь от наследования, лицо одновременно отказывается и от обязательной доли, поскольку считается, что оно не дожило до открытия наследства.

7. Ссылка на принципы общественного сосуществования

Если ни один из вышеуказанных случаев не применим, можно сослаться на статью 5 Гражданского кодекса, утверждая, что предоставление обязательной доли противоречило бы принципам общественного сосуществования. Это сложный аргумент, однако судебная практика знает случаи его успешного применения. Как правило, он позволяет уменьшить размер обязательной доли, но не полностью освободиться от её выплаты.

 

Обязательная доля – выводы

Право на обязательную долю возникает каждый раз, когда нисходящий родственник, супруг или родитель не был призван к наследству либо получил меньше, чем установленный законом минимум. Это не всегда означает автоматическую выплату денежных средств — существует несколько ситуаций, когда право на них отсутствует. Наследственное право сложное и многогранное, поэтому при любых сомнениях лучше обратиться за консультацией к юристу. Также важно не откладывать действия — срок исковой давности относительно короткий.

 

FAQ

Обязательная доля — что это такое?
Обязательная доля — это гарантированный законом минимум имущества, который ближайшие родственники наследодателя (нисходящие, супруг, родители) должны получить после его смерти. Она может быть реализована в форме наследства, виндикационных записей или дарений. Размер обязательной доли определяется путём умножения дроби 1/2 или 2/3 на долю, которая причиталась бы лицу при наследовании по закону.

Кому положена обязательная доля, если имело место дарение?
Обязательная доля от дарения причитается тем ближайшим родственникам наследодателя (нисходящим, супругу, родителям), которые в результате дарения получили имущество меньшей стоимости, чем установленный законом минимум. Если дарение не приводит к уменьшению полученного ими имущества ниже размера обязательной доли, они не вправе требовать выплат от одаряемого.

Как составить завещание без права на обязательную долю?
Чтобы лишить близкого родственника права на обязательную долю, необходимо эффективно лишить его этого права в завещании. Это возможно только по трём основаниям, указанным в статье 1008 Гражданского кодекса. В завещании следует указать лицо, подлежащее лишению, соответствующее основание и его обоснование.

Как не платить обязательную долю после получения дарения?
Обязательную долю от дарения не нужно выплачивать, если вы не относитесь к числу наследников по закону и с момента получения дарения прошло не менее 10 лет. Также возможно, что уполномоченное лицо обратится с требованием слишком поздно — по истечении более чем 5 лет с момента открытия наследства. В таком случае можно сослаться на истечение срока исковой давности и избежать обязанности выплаты.